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Mai 10, 2019
Macco Organiques Canada, basé près de Montréal, est spécialisé dans les sels minéraux à destination des marchés agro-alimentaires et pharmaceutiques (sels de calcium, potassium et sodium, sous les formes acétates, benzoates et propionates), et a une filiale en République Tchèque, spécialisée dans les sels minéraux à destination des marchés de la pharmacie et de la nutrition et dont les principaux produits sont le chlorure de calcium et de magnésium, de grade pharmaceutique.
Macco est spécialisé dans la fabrication de produits sans poussière (dustfree) de très haute qualité pour lesquels il est reconnu mondialement. Le groupe vend l’essentiel de son chiffre d’affaires à l’export, dans 65 pays. Créé en 1986 par son président Robert Briscoe et le groupe canadien Lallemand Inc., (un des leaders mondiaux des levures et bactéries avec plus de 3.500 salariés et des ventes dans plus de 50 pays sur les 5 continents), le groupe Macco est un des principaux producteurs mondiaux de sels minéraux.
Isaltis est un groupe français composé des sociétés Givaudan-Lavirotte à Lyon (Rhône), et Bernardy à Thénioux (Cher) et spécialisé dans les sels minéraux de haute pureté à destination des marchés des sciences de la vie (pharmacie, nutrition, cosmétique) et à quelques applications industrielles comme la pyrotechnie et la catalyse. La création de Givaudan-Lavirotte remonte à 1898 et celle de Bernardy aux années 50. Elles ont été rassemblées lors de la création du groupe Isaltis en Décembre 2011 par le management d’Isaltis associé aux fonds d’investissement Orium et CM-CIC Capital Privé.
Le groupe Isaltis vend dans 70 pays sur les 5 continents et plus de 85% du chiffre d’affaires sels minéraux est réalisé à l’export. Grâce à ses spécialités de niche, Isaltis est devenu rapidement un fournisseur important de grands comptes de l’industrie pharmaceutique et de la nutrition. Les sels d’Isaltis sont principalement de Calcium, Magnésium, Zinc, Fer, Cuivre, Potassium, Sodium, Strontium, sous différentes combinaisons et compositions comme les glycerophosphates, gluconates, lactates, glucoheptonates, citrates, undecylenates. Leur matrice organique confère aux sels minéraux d’Isaltis une grande bio-disponibilité, ce qui garantit une efficacité maximale d’assimilation par l’organisme.
L’opération prend la forme d’une prise de participation majoritaire à hauteur de 75% par Macco Organiques dans le capital d’Isaltis, les actionnaires historiques d’Isaltis restant associés au capital à hauteur de 25% pour accompagner pendant quelques années la nouvelle phase de développement et l’intégration au sein du groupe Macco.
Par cette opération, l’ensemble Macco / Isaltis devient le leader mondial des sels minéraux de haute pureté avec une forte complémentarité dans les domaines (i) géographique, avec une présence sur les principaux continents et des ventes mondiales ; (ii) marketing et commercial, avec une gamme de produits parfaitement complémentaires sans aucun recoupement ; (iii) industriel, avec des usines en Amérique du Nord, en Europe de l’Ouest et de l’Est. L’objectif des dirigeants des deux groupes est de mettre en œuvre les synergies identifiées notamment dans les domaines commerciaux et industriels.
La stratégie de développement du groupe élargi sera soutenue par les fondamentaux solides et porteurs des marchés sous-jacents des sciences de la vie, pour lesquels les sels minéraux sont essentiels au bon fonctionnement de l’organisme et à son métabolisme : système musculaire, système cardio-vasculaire, régulation hormonale, système immunitaire.
Robert Briscoe, président de Macco déclare : « L’acquisition d’Isaltis représente une opportunité stratégique pour le groupe Macco de constituer une position de leadership mondial sur des produits de niche de très haute qualité sur des marchés porteurs, avec une forte complémentarité entre les deux groupes. »
Jean-Michel Alarcon, président d’Isaltis, déclare : « Nous sommes très heureux d’intégrer le groupe Macco. Après avoir constitué le groupe Isaltis en rapprochant deux producteurs historiques de sels minéraux, Isaltis a su, au cours des 6 dernières années, développer son empreinte internationale et créer une marque reconnue sur des marchés à fortes exigences réglementaires. L’intégration avec Macco est une opportunité unique d’amplifier notre développement en bénéficiant du know how, de la compétence et des ressources du groupe Macco. »
Guy Van Der Mensbrugghe, président d’Orium, déclare : « L’arrivée du groupe Macco au sein du capital d’Isaltis permet à Isaltis d’atteindre une taille critique et d’avoir les moyens d’accélérer son développement, sur la base d’un carnet de commandes actuel en forte croissance. De nombreuses opportunités de synergies vont également être explorées entre les deux groupes. »